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A Capital One Financial, uma das gigantes bancárias de Wall Street, anunciou a sua decisão de adquirir a empresa americana de serviços financeiros Discover por 35,3 mil milhões de dólares, num negócio exclusivamente acionário. O acordo combinará duas das maiores empresas de cartão de crédito da América.

Um acordo com todas as ações

Sob os termos acordados no acordo, a Discover os acionistas receberão 1,0192 ações da Capital One para cada uma de suas participações unitárias existentes, oferecendo-lhes um prêmio de 26 por cento sobre o preço de fechamento de sexta-feira. Além disso, no fechamento do negócio, os acionistas da Capital One deterão 60% da empresa combinada, enquanto os acionistas da Discover deterão 40% da propriedade.

“Nossa aquisição da Discover é um acontecimento singular. oportunidade de reunir duas empresas de muito sucesso com capacidades e franquias complementares e de construir uma rede de pagamentos que pode competir com as maiores redes e empresas de pagamentos”, disse o presidente e CEO da Capital One, Richard Fairbank.

“Através desta combinação, estamos criando uma empresa excepcionalmente bem posicionada para criar valor significativo para consumidores, pequenas empresas, comerciantes e acionistas, à medida que a tecnologia continua a transformar o mercado bancário e de pagamentos.”

< p dir="ltr">Fusão de dois gigantes

Discover é um dos maiores problemas de cartão de crédito nos EUA, mas está atrás dos três primeiros: Visa, Mastercard e American Express.

A combinação da Capital One e da Discover resultaria em um dos maiores gigantes de serviços financeiros dos EUA, competindo com JPMorgan Chase e Citigroup.

De acordo com a Capital One, o negócio deverá ser fechado no final de 2024 ou início de 2025, dependendo da aprovação regulatória. No entanto, dada a dimensão do negócio, também é provável que passe por um intenso escrutínio antitrust.

“A transação com a Capital One reúne duas marcas fortes com maior capacidade de acelerar o crescimento e maximizar o valor para nossos acionistas, permitindo-lhes participar da tremenda vantagem da empresa combinada”, disse Michael Rhodes, CEO e presidente da Discover.

Este artigo foi escrito por Arnab Shome em www.financemagnates.com.